女学生瓦伦丁（伊莲娜·雅各布 Irène Jacob饰）是个兼职模特，男朋友远在英国。尽管她非常珍惜这段感情，却无法阻止男友对自己的猜忌。 　　退休法官（简-路易斯·特林提格南特 Jean-Louis Trintignant饰）年轻时经历过铭心刻骨的情伤，爱人的背叛让他不再相信这个世界。唯一的乐趣，就是窃听邻居的电话，看人与人之间是如何充满欺骗。认识瓦伦丁之后，他冰封多年的

廖大琛是个土豪，平日以乡绅自居，但干的是开设赌坊欺男霸女的勾当，他常常伪装成善人，蒙骗所有人，包括八仙之一的‘钟离权’，却遭精明的‘吕洞宾’识穿，于是师徒两个人，一搭一档，以其人之道，还至其人。